Ne faites pas partie
de ceux, qui, dans 20 ans se diront "j'aurai dû".
Le bilan patrimonial.
"Nous avons acquis beaucoup de connaissances dans notre domaine au fil du temps, nous ne pouvons pas conseiller un client sans tout connaître de ce dernier."
Chez Mon Pouvoir Patrimonial, nous réalisons un bilan patrimonial complet qui prend en compte tous les aspects de votre situation juridique, financière, fiscale, sociale, patrimoniale et successorale. Nous avons pour objectif de comprendre votre situation personnelle et professionnelle pour vous proposer des solutions sur-mesure adaptées à vos besoins spécifiques.
Nos experts sont là pour vous accompagner et vous aider à prendre les bonnes décisions pour protéger votre famille et votre entreprise.
Vous savez comme nous qu'il est essentiel de se préparer dès maintenant pour l'avenir. Nos tarifs sont transparents et vous pouvez être sûr de recevoir des conseils de qualité.
En travaillant avec nous, vous vous donnez les moyens d'atteindre vos objectifs financiers à court, moyen et long terme.
Un tarif fixe pour un bilan patrimonial, une projection retraite et une préconisation
800€
H.T
soit 960€ T.T.C
Vision globale de votre situation.
Déductible des charges de la société à 100%.
Déductible de nos honoraires lors de la mise en oeuvre de la préconisation
par nos soins dans les 6 mois après votre bilan.
Nos préconisations.
Après l'obtention du bilan patrimonial et pour bénéficier des avantages, nous mettons en place, ensemble, les préconisations.
Nous travaillons en collaboration avec votre comptable, notaire, banquier, ou toute personne qui vous conseille déjà et nos partenaires peuvent également vous accompagner le long de la réalisation de votre projet.
Nous prenons en charge votre première année de déclaration fiscale à titre personnel et nos honoraires sont ajustés à la situation.
Composition de notre bilan.
Juridique
Famille, enfants, mariage, divorce...
Financier
Sources de revenus, dépenses, charges, assurances...
Fiscal
Statut pro, CSG, nature des revenus, choix de fiscalité (revenus fonciers ou autre), dividende, placement...
Social
Statut pro, cotisations sociales...
Patrimonial
Patrimoine, imobilier, placements, épargne
Protection (personne, famille)
Indemnités journalières, invalidité, décès, droits de succession...
PROJECTION RETRAITE
Préconisations
100% personnalisées